對于新能源整車和動力電池企業(yè)而言，2017年上半年的日子可能并不輕松。
日前，中機(jī)中心官網(wǎng)發(fā)布了關(guān)于調(diào)整《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》(下稱《推薦目錄》)申報工作的通知，明確提出依據(jù)《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》(下稱“補(bǔ)貼新政”)的有關(guān)要求，2016年發(fā)布的1-5批《推薦目錄》要全部重新核定，企業(yè)應(yīng)按照新的技術(shù)要求進(jìn)行申報。
這意味著已經(jīng)進(jìn)入《推薦目錄》的2000多款新能源車型需要按照新的產(chǎn)品要求重新進(jìn)行審核，其配套的動力電池也要重新檢測，無法滿足要求的都無法獲得補(bǔ)貼。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，由于政策來得太突然，即使電池企業(yè)馬上開始按照新的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測申報，從研發(fā)到完成檢測再在到重新裝車需要一定的時間周期，同時要承擔(dān)巨額的檢測費(fèi)用。這對電池企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、資金實(shí)力等各方面都提出了挑戰(zhàn)。
補(bǔ)交產(chǎn)品檢測報告之“殤”
按照規(guī)定，動力電池企業(yè)唯有通過新國標(biāo)產(chǎn)品強(qiáng)檢，并獲得具有動力蓄電池檢測資質(zhì)機(jī)構(gòu)出具的檢測報告之后，才可申報進(jìn)入《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄(下稱“目錄”)。而推薦目錄重新審核，意味著搭載的動力電池也要按照新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在原有檢測標(biāo)準(zhǔn)上補(bǔ)交新的檢測報告，這對電池企業(yè)而言具有一定的難度。
“可以預(yù)見，目錄重審對2017年1-2季度的新能源汽車和動力電池市場將產(chǎn)生直接影響，可能會出現(xiàn)產(chǎn)銷量大幅縮減現(xiàn)象，甚至有一些電池企業(yè)直接出局。”一位不愿具名的電池企業(yè)負(fù)責(zé)人如此判斷。
“現(xiàn)有的電池產(chǎn)品需要按照新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)交電池系統(tǒng)能量密度的檢測報告。”深圳市沃特瑪電池有限公司副總經(jīng)理饒睦敏對
表示，新的技術(shù)要求對大型電池企業(yè)沒有太大的難度，但對于一些缺乏技術(shù)實(shí)力的電池企業(yè)則是不小的挑戰(zhàn)。
根據(jù)新的補(bǔ)貼方案，首次引入電池系統(tǒng)能量密度等指標(biāo)作為補(bǔ)貼門檻和參考標(biāo)準(zhǔn),給予采用高能量密度動力系統(tǒng)的車型更高檔的財(cái)政補(bǔ)貼。其中新能源乘用車動力電池系統(tǒng)的能量密度要求不低于90Wh/kg，高于120Wh/kg的則按1.1倍給予補(bǔ)貼;純電動客車電池能量密度要求不低于85Wh/kg。
盡管目前不少電池企業(yè)的磷酸鐵鋰單體電芯能量密度可以做到了120-140wh/kg，但成組后的電池系統(tǒng)能量密度大多不超過100wh/kg。這意味著大部分已經(jīng)申報的大部分車型只能獲最低檔補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，因此盡快提升電池系統(tǒng)能量密度成為了電池企業(yè)亟待解決的問題。
不過，業(yè)內(nèi)人士指出，由于在短期內(nèi)有太多的電池企業(yè)和產(chǎn)品進(jìn)行集中檢測，但具備出示權(quán)威檢測報告的國家級檢測機(jī)構(gòu)只有8家，排隊(duì)的時間比較長。因此電池企業(yè)要在短時間內(nèi)提升產(chǎn)品能量密度且通過目錄重審還是有一定難度。
除了需要排隊(duì)通過檢測并提交檢測報告等待審核之外，巨額的檢測費(fèi)用也是電池企業(yè)的另一大壓力。據(jù)了解，動力電池檢測從單體模塊到電池包都需要經(jīng)過多次安全檢測，一整套檢測流程下來檢測費(fèi)用高達(dá)幾十萬甚至上百萬，配套的車型越多則檢測費(fèi)用越多。
“政策要求電池企業(yè)對產(chǎn)品按照新的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行重新檢測，從能量密度、安全性和技術(shù)實(shí)力等各方面提出了更高的要求。” 國軒高科(002074)工程研究總院常務(wù)副院長楊續(xù)來博士指出，這項(xiàng)政策實(shí)施意味著產(chǎn)品具備標(biāo)準(zhǔn)化、技術(shù)實(shí)力雄厚、企業(yè)資金充足的電池企業(yè)將在未來獲得更多市場份額。
電池企業(yè)降成本壓力大
如果說提升電池系統(tǒng)能量密度是當(dāng)前電池企業(yè)面臨的直接壓力，那如何降低電池成本就成了企業(yè)在未來長期存在的最大壓力和挑戰(zhàn)。
根據(jù)新的補(bǔ)貼政策，2017年新能源汽車補(bǔ)貼大幅調(diào)整。例如純電動乘用車最高下滑4.4萬元，純電動客車補(bǔ)貼最高降幅達(dá)50%。補(bǔ)貼大幅縮減直接加重了整車企業(yè)的負(fù)擔(dān)，壓力傳導(dǎo)之下，整車企業(yè)要求電池企業(yè)大幅降低電池價格已成定局。
“零部件降價一方面是市場發(fā)展趨勢，另一方面從2017年開始，國家對于新能源汽車的補(bǔ)貼下滑，車企也將開始壓縮來自三電的成本，尤其是電池。”奇瑞新能源研究院院長倪紹勇表示，目前國內(nèi)的動力電池行業(yè)還處于各自為戰(zhàn)的較為混亂的發(fā)展局面。各種供需關(guān)系還極其不穩(wěn)定，電池技術(shù)和規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)極難統(tǒng)一，電池的成本極高。
目前已有整車企業(yè)對電池供應(yīng)商提出了電池價格比2016年降低35%-40%的要求，這將直接對電池企業(yè)在2017年的業(yè)績和利潤產(chǎn)生極大影響。
在下游要求降成本的同時，上游原材料價格卻在持續(xù)上漲，進(jìn)一步壓縮了電池企業(yè)的利潤空間。動力電池企業(yè)在2017年將有可能出現(xiàn)階段性的虧損，能否熬過該階段將成為動力電池企業(yè)生存的關(guān)鍵門檻。
一位電池企業(yè)高層表示，目前磷酸鐵鋰動力電池普遍價格在2000-2200元/kWh左右，三元電池價格更高一些。但客戶已經(jīng)明確要求企業(yè)在今年將電池價格控制在1800元/kWh以內(nèi)，這對電池企業(yè)產(chǎn)生的壓力非常大，中小型電池企業(yè)更難承受。
“車企對電池廠提出了降低電池價格和提升電池系統(tǒng)能量密度的要求，這些壓力都很大。” 天津力神電池股份有限公司副總工程師蘇金然指出，接下來電池企業(yè)要做的事情主要有兩件;一是提升電池系統(tǒng)能量密度，盡快按照新標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)齊檢測報告，二是優(yōu)化產(chǎn)品和客戶群體結(jié)構(gòu)，降低電池成本。
值得注意的是，除了感受到明顯的降成本壓力之外，因補(bǔ)貼政策調(diào)整可能導(dǎo)致的企業(yè)回款困難、賬期延長的風(fēng)險也成為了動力電池企業(yè)的擔(dān)憂。
對車企而言，為達(dá)到新標(biāo)準(zhǔn)，從研發(fā)、生產(chǎn)、測試到審批需要一定時間，預(yù)計(jì)要到今年第二季度才能完成這些工作。這預(yù)示著新能源汽車銷量在今年第一季度可能出現(xiàn)環(huán)比大幅下滑。
而根據(jù)補(bǔ)貼政策，補(bǔ)貼資金由預(yù)撥制度改為事后清算制，同時對非個人購車提出累計(jì)行駛里程須達(dá)到3萬公里的要求。這表示車企由最初投入資金采購原材料到生產(chǎn)銷售、申請補(bǔ)貼到補(bǔ)貼到賬的整個周期拉長到18個月。企業(yè)前期的現(xiàn)金投入量往往在數(shù)十億元，這極大考驗(yàn)著企業(yè)的資本實(shí)力。
如此一來，對電池企業(yè)的回款也將產(chǎn)生直接影響，賬期延長的現(xiàn)象可能會持續(xù)存在。
“新能源車運(yùn)行3萬公里至少需要1年以上的時間才能完成。例如2017年3月賣出去的車輛至少要在2018年底甚至2019年才能申報補(bǔ)貼。加上審批周期，真正的補(bǔ)貼資金下發(fā)實(shí)際上可能要2年以上的時間，這對于整車企業(yè)和動力電池企業(yè)的資金壓力和賬期而言都是難以承受的。” 一位電池企業(yè)高層如是說。
