一上市公司收購(gòu)三家診斷企業(yè)轉(zhuǎn)型醫(yī)檢

　　2014年6月16日起，新開(kāi)源生產(chǎn)功能性高分子PVP材料的新開(kāi)源因因籌劃重大事項(xiàng)停牌。

 

　　11月14日晚間發(fā)布《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，上市公司擬通過(guò)向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買武漢呵爾醫(yī)療100%股權(quán)、長(zhǎng)沙三濟(jì)生物100%股權(quán)和晶能生物(上海)100%股權(quán)，并募集配套資金。

 

　　收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司將進(jìn)入腫瘤早期診斷、分子診斷、基因測(cè)序等體外診斷服務(wù)領(lǐng)域。公司股票于11月17日復(fù)牌，復(fù)牌后公司以漲停價(jià)15.86元/股開(kāi)盤(pán)。

 

　　根據(jù)方案，上述資產(chǎn)整體預(yù)估值為5.432億元。其中呵爾醫(yī)療100%股權(quán)預(yù)估值為2.6億元，評(píng)估增值率為1393.90%;三濟(jì)生物100%股權(quán)預(yù)估值為2億元，評(píng)估增值率為889.66%;晶能生物100%股權(quán)預(yù)估值為8320萬(wàn)元，評(píng)估增值率為1238%。

 

　　根據(jù)方案，公司擬13.20元/股的價(jià)格，非公開(kāi)發(fā)行合計(jì)4115.15萬(wàn)股用于支付全部交易對(duì)價(jià)。同時(shí)，公司擬向王東虎、王堅(jiān)強(qiáng)和胡兵來(lái)3名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)1.81億元，用于交易完成后的標(biāo)的資產(chǎn)整合、運(yùn)營(yíng)資金的安排，發(fā)行價(jià)格同樣為13.20元/股。

 

　　公告顯示，呵爾醫(yī)療主要從事腫瘤早期診斷業(yè)務(wù)，在腫瘤早期診斷的細(xì)分領(lǐng)域具有較高的品牌知名度和領(lǐng)先的行業(yè)地位;三濟(jì)生物主要從事分子診斷業(yè)務(wù)，分子診斷是體外診斷的重要領(lǐng)域之一，同時(shí)是體外診斷行業(yè)中技術(shù)要求最高、發(fā)展最快的子行業(yè);晶能生物主要從事基因測(cè)序技術(shù)服務(wù)，近年來(lái)基因測(cè)序產(chǎn)業(yè)得到迅猛發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年全球市場(chǎng)仍將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)潛力巨大。

 

　　交易對(duì)方承諾，上述標(biāo)的資產(chǎn)2014年度至2018年度扣非后合計(jì)凈利潤(rùn)分別不低于1395萬(wàn)元、2733萬(wàn)元、3792萬(wàn)元、5345萬(wàn)元和7695萬(wàn)元。其中，呵爾醫(yī)療分別不低于895萬(wàn)元、1385萬(wàn)元、1815萬(wàn)元、2415萬(wàn)元、3310萬(wàn)元;三濟(jì)生物分別不低于40萬(wàn)元、750萬(wàn)元、1200萬(wàn)元、1920萬(wàn)元、3072萬(wàn)元;晶能生物分別不低于460萬(wàn)元、598萬(wàn)元、777萬(wàn)元、1010萬(wàn)元、1313萬(wàn)元。

 

　　新開(kāi)源表示，若能完成本次交易，新開(kāi)源將進(jìn)入腫瘤早期診斷、分子診斷、基因測(cè)序等體外診斷服務(wù)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展格局，豐富公司產(chǎn)品線，優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為公司未來(lái)持續(xù)健康發(fā)展提供新的動(dòng)力。

 

　　公告顯示，本次交易前，新開(kāi)源主要從事PVP系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。交易后，將進(jìn)入腫瘤早期診斷、分子診斷和基因測(cè)序等領(lǐng)域。